México, D.F., a 3 de Diciembre de 2012— Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder en establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual de América Latina informa que concluyó exitosamente la transacción para la emisión de acciones con valor de 1,150.00 millones de pesos incluyendo la opción de sobre asignación. La emisión se realizó en el mercado mexicano a través de la BMV y en el mercado extranjero mediante una oferta privada de conformidad con la Regulación S (Regulation “S”) de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) de los Estados Unidos de América.
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El precio final de colocación de acuerdo al cierre de libros quedo en 21.50 pesos por acción, lo que derivó en la colocación aproximada de 53.49 millones de acciones en el mercado.
La Compañía utilizará los recursos provenientes de esta emisión para el prepago del certificado bursátil con clave de pizarra ALSEA’11, el cual tienen vencimiento en 2014, por lo que esta transacción reduce su nivel de apalancamiento (Deuda Neta a EBITDA) de 1.9x a 1.2x con datos a septiembre 2012. Dicha amortización anticipada total del certificado se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo establecido en el título de la emisión.
Fabian Gosselin, director general de Alsea comentó: “Estamos muy satisfechos por el resultado de la transacción y la respuesta en mercados locales e internacionales, en donde la colocación presentó una sobre subscripción en la demanda de más de 5.0 veces. Esto reafirma el interés de los inversionistas por la Compañía y sus planes de expansión. Y agregó: La estructura financiera que esta emisión le ha dado a Alsea, incrementa su solidez y la prepara para enfrentar de mejor manera las oportunidades de negocio que se presenten en la región.”
El presente no constituye una oferta independiente para vender o enajenar los valores descritos de forma distinta a la Oferta Pública a través de la BMV y el mercado extranjero a que se refiere el presente aviso.
